本文摘要：自2001年代替美国沦为仅次于的电解铝生产国以来，中国铝工业的发展由“快车道”转入“飙车族道”，一路飞驰之下，到2013年，中国电解铝、氧化铝产量占到到全球总产量的44%、42%，生产能力堪称拿下全球总生产能力的半壁江山。与大干慢上安稳伴的，是生产能力相当严重不足，竞争空前惨重，产品售价与成本凌空，行业景气指数转入漫长的“冰川时期”。
自2001年代替美国沦为仅次于的电解铝生产国以来，中国铝工业的发展由“快车道”转入“飙车族道”，一路飞驰之下，到2013年，中国电解铝、氧化铝产量占到到全球总产量的44%、42%，生产能力堪称拿下全球总生产能力的半壁江山。与大干慢上安稳伴的，是生产能力相当严重不足，竞争空前惨重，产品售价与成本凌空，行业景气指数转入漫长的“冰川时期”。中国铝企业，正在遭受亏损沦为新的常态的伤痛折磨……铝企业的苦日子何时需要煮身下?中国铝工业的决心在哪里?铝，还能做到么?笔者在深入分析的基础上，对“十三五”及远期铝业发展的后势不作了预测。
预测一：机遇尚存未来20年乃至更长时期，铝的发展仍处在最重要战略机遇期。首先，中国经济的发展是中国铝工业发展的坚实基础。中国铝消费的快速增长与中国经济的快速增长密切相关，过去10年，全国GDP增长率平均值超过9.8%，而全国电解铝消费的平均值填充增长率高达17.1%，后者是前者的1.75倍。
即便未来中国经济转入换档期，按照中高档增长速度7%计算出来，原铝消费的增长率也在12%以上。党中央明确提出了“两个百年”的奋斗目标，在这一目标的提示下，全面深化改革、新型城镇化和工业化的前进，都为中国经济持续增长获取了强大的动力。其次，铝的市场空间仍然宽阔而长久。在中国铝的消费结构中，建筑、交通是消费铝的两个仅次于行业，合计占到铝的总消费量60%以上，而这两大行业才是是城镇化仅次于的获益行业。
中国目前的城镇化率为53%，要提高到75%以上，最少还要代价20年的希望，这意味著对铝消费的强大夹住最少不会持续20年以上。预测二：西进放缓过去10年，我国11次下调电价，电解铝用电成本从占到铝冶炼总成本25%下降到40%以上，最低时占总成本50%。
如此之低的用电成本，相当严重变形了电解铝的竞争格局，使得电价沦为了要求电解铝竞争力的唯一因素。因此，近年来，电解铝的投资主体争相“走西口”，将资本投向西部地区以攻占电价洼地。统计数据表明，2010年以来，国内电解铝生产能力增量90%以上在西部地区，电解铝的西入大潮以不能挡住之势Cyrix而去，早已创下和重构了电解铝的产于格局。
近期数据指出，今年前7个月，新疆电解铝产量超过227.5万吨，乘势代替河南沦为中国电解铝第一生产大省。然而，电解铝的西入，在充满著欲望的同时，也充满著主因。
首先是环境的承载能力受限。西部地区生态十分薄弱，电解铝冶金污染带给的影响，要相比之下低于中东部地区。一旦生态遭到毁坏，导致的危害将是灾难性的，完全恢复一起极为艰苦，甚至总有一天无法修缮，特别是在是那些江河源头受到污染，不会直接影响到下游流域，影响到子孙后代。
其次是运输成本低。一般情况下，生产1吨铝，运输的吞吐量在4吨左右。西部地区靠近原料供应地，也靠近市场，生产原料和产品都必须借此东部地区远距离载运，生产和销售每吨铝的运输成本在1700元以上。
第三是运力不受制约。拿新疆来说，目前从新疆至内地只有一条铁路线，在产量并不大的情况下，运力尚能有些严重不足，一旦产量减小，尤其是遇上棉花运输高峰，将不会经常出现“铝棉”言和抢走车皮的现象，在冬季结冰条件下运力上升情况就更加相当严重了。还有人力资源问题，西部省份特别是在是新疆技术工人缺乏，借此东部徵人不仅艰难而且成本剧增。在这些因素的联合起到下，西部地区电价优势被抵销后发展电解铝的优势并不如想象的那样显著。
事实正是如此，西部地区电解铝新的生产线构成的速度以及投产后的效益近高于预期。笔者还指出，如果电力体制改革获得实质性前进，确实构建了市场对电力资源配置起决定性起到，电价“冰山”那就只是早晚的事，这样一来，西部地区电价优势可能会化为乌有。预测三：东弃加快电解铝“西进”“东弃”，这是不可逆转的市场不道德。
比如说，在目前条件下，如果西部(A)电价在0.3元以内，中东部(B)电价在0.5元以上，那么，在西部地区和中东部地区生产一吨铝，仅有电力成本就差距2800元，即便西部的铝再加1700元运输费，也还有1100元的成本优势。具体说来，当A生产铝的几乎成本为13550元/吨时，B生产铝的几乎成本为14650元/吨，在电解铝售价为14000元/吨时，A仍能盈利450元/吨，B则亏损650元/吨，市场竞争的结果，一定是低成本生产能力A出局低成本生产能力B。
经过两年的等候从容和挣扎承托，低成本生产线很久亏损不起，目前最迟500万吨电解铝生产能力关闭，像貔貅那样只不吃不纳的电解铝“西进东不弃”现象已不复存在，电解铝“东弃”的多米诺骨牌效应正在显出。至于要退守什么时候为止，笔者在这里得出一个等式：3500万吨-2500万吨=1000万吨，第一个数是现有生产能力，第二个数是市场容许保有的生产能力，等号后边的数是不足的生产能力。因此，笔者估算，未来中东部地区电解铝生产能力的解散，可能会像钱塘江涨潮那样蔚为壮观。
预测四：萎缩风生水起向海外移往生产能力，这是国际上管理生产能力不足的一种通行作法。这种作法在“十三五”时期和之后不会风生水起，沦为中国铝工业发展一道新的风景线。
首先，资源制约必需萎缩。目前的情况是，我国用占到全球将近3%的铝土矿资源承托着多达全球总生产能力50%的电解铝、氧化铝生产，这种情况既不长时间也不可持续。2013年，中国进口铝土矿7152万吨，对外依存度近超强石油、铁矿石，对铝产业的稳定、可持续运营带给严重威胁。
而全球铝土矿储量非常丰富，资源量约550亿～750亿吨，充足铁矿300年。因此，铝土矿生产能力和氧化铝生产能力向海外移往是必然选择。其次，不足生产能力必须萎缩。
国务院《关于消弭生产能力相当严重不足对立的指导意见》明确提出的“四个一批”中，就有“回头过来移往一批”。我国电解铝生产能力相当严重不足，但我们的周边国家却相当严重紧缺。比如越南铝土矿蕴藏量名列世界第三，电解铝生产能力至今为零;印尼铝土矿产量极大，电解铝产量却十分小;印度年度人均铝的消费量只有1千克，要超过世界平均水平7.2千克还有相当大的差距。
向这些国家移往电解铝生产能力，发展的空间十分大。第三，降低成本必须萎缩。电价已沦为制约电解铝竞争力的主要因素。
从全球视野来看，世界主要铝的生产国大都使用水电，电价在0.1元左右，比我国西部地区的电价还要较低很多。因此，即便是我国西部地区的电解铝生产线也不具备国际竞争力，这也是我国电解铝为什么长期以来只进口不出口的原因之一。而中东国家虽然铝土矿短缺，但能源富裕，电价低廉，把我国的电解铝生产能力移往到那些地方，具备较小的成本优势。
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