本文摘要：已清盘将近五个月的天科股份今日发布重组预案，公司白鱼开价63.27亿元并购大股东中国昊华化工集团旗下13家公司股权，公司股票将之后清盘。这是天科股份自2001年上市以来首次展开根本性重组，也是大股东中国昊华整体上市的最重要措施。 天科股份将通过此次并购，沦为中国化工科技板块的资本运作平台。早于在去年11月，天科股份曾透露与大股东中国昊华化工集团签订重组框架协议。两相比较，略有不同的是，交易标的从彼时框架协议的14家公司股权调整为今日重组预案的13家。
已清盘将近五个月的天科股份今日发布重组预案，公司白鱼开价63.27亿元并购大股东中国昊华化工集团旗下13家公司股权，公司股票将之后清盘。这是天科股份自2001年上市以来首次展开根本性重组，也是大股东中国昊华整体上市的最重要措施。
天科股份将通过此次并购，沦为中国化工科技板块的资本运作平台。早于在去年11月，天科股份曾透露与大股东中国昊华化工集团签订重组框架协议。两相比较，略有不同的是，交易标的从彼时框架协议的14家公司股权调整为今日重组预案的13家。根据预案，天科股份拟以发售股份及支付现金方式，向中国昊华出售其持有人的13家公司股权，明确还包括中昊晨光化工研究院、黎明化工研究设计院、西北橡胶塑料研究设计院、中昊光明化工研究设计院、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院、沈阳橡胶研究设计院、海洋化工研究院、中昊(沈阳)化工研究设计院、锦西化工研究院、中国化工株洲橡胶研究设计院、中昊北方涂料工业研究设计院、中昊国际贸易公司各100%股权和华凌涂料30.67%股权。
基于预估值的交易价格洽63.27亿元，其中公司现金支付5亿元，另以每股11.14元的价格向中国昊华发售大约5.23亿股股份，股份瞄准期三年。同时，公司拟向不多达10名特定投资者非公开发行不多达5943.87万股，筹措设施资金总额不多达10.9亿元，用作标的资产建设项目、缴纳本次交易对价及交易费用，股份瞄准期12个月。对于目前主业以变压导电气体分离出来技术、化工行业催化剂居多的天科股份，此次重组已完成后，公司将追加氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务。其中，氟化工产品生产能力在国内名列前茅的晨光院，在2017年1月至9月构建营业收入9.3亿元，净利润近1.1亿元，多达天科股份此前所预计的公司2017年5711万元至6211万元的净利润水平。
此外，由于此次交易标的中共有10家涉军企业，天科股份将借以推展军品业务深度布局，构成军民品合理布局、协同发展的产业结构。中国昊华对此次交易做出了业绩允诺，标的资产2018年至2020年总计拆分净利润之和不高于大约8.98亿元，同期构建总计营业收入之和不高于27.28亿元。
若考虑到新股融资，此次交易已完成后，中国昊华持有人天科股份的比例将从交易前的23.82%提高至67.51%，公司实际掌控人仍为中国化工。
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